“数字化转型项目”第一阶段（需求调研）团队工作计划
计划部门： 项目管理办公室（PMO）
项目负责人： [负责人姓名]
制定日期： 2023年10月10日
周期： 2023年10月16日 - 2023年11月30日
一、 阶段核心目标（SMART原则）
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Specific（具体的）： 全面完成对公司销售、运营、财务三个核心部门的数字化转型需求调研。
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Measurable（可衡量的）： 产出经各部门确认的《需求调研报告》三份，识别关键流程痛点不少于15项，收集初步功能建议不少于30条。
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Achievable（可实现的）： 基于现有团队人员和部门配合意愿，目标设定合理。
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Relevant（相关的）： 此为项目成功的基石，确保后续设计不偏离业务实际。
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Time-bound（有时限的）： 在6周内完成全部调研与报告撰写。
二、 工作任务分解与责任矩阵（RACI矩阵）
| 任务编号 | 工作任务 | 负责人 (R) | 执行者 (A) | 被咨询者 (C) | 被告知者 (I) | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 制定详细调研计划与访谈提纲 | 张三 | 张三、李四 | 各部门总监 | 项目全体成员 | 10月18日 |
| 1.2 | 销售部深度访谈与流程观察 | 李四 | 李四、王五 | 销售总监、骨干 | 张三 | 11月10日 |
| 1.3 | 运营部需求工作坊 | 王五 | 王五、赵六 | 运营总监、各组长 | 张三、李四 | 11月17日 |
| 1.4 | 财务部问卷调研与关键人访谈 | 赵六 | 赵六 | 财务总监 | 张三 | 11月15日 |
| 1.5 | 数据汇总、分析与报告撰写 | 张三 | 全体成员 | - | 各部门总监 | 11月24日 |
| 1.6 | 召开阶段评审会，汇报确认需求 | 张三 | 张三 | 各部门总监、项目指导委员会 | 全体成员 | 11月30日 |
三、 里程碑计划
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M1（10月20日）： 调研启动会召开，计划与提纲获批准。
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M2（11月20日）： 全部一线调研工作完成，数据初步汇总。
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M3（11月30日）： 阶段评审会通过，需求报告正式封版，进入下一阶段。
四、 沟通与协调机制
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内部例会： 每周一上午9点，项目团队内部站会，同步进度、解决问题（15分钟）。
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项目周报： 每周五下午发送至项目指导委员会及相关干系人。
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关键决策点： 调研计划、报告初版需经项目指导委员会邮件审批。
五、 资源与预算
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人力资源： 项目组全职成员4人。
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预算： 本阶段无重大现金支出，主要成本为人力投入。
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工具： 使用公司统一的在线协作文档、会议系统及项目管理软件。
六、 成功标准与验收方式
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成功标准： 三份《需求调研报告》均获得对应部门负责人的书面确认。
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验收方式： 在阶段评审会上，由项目指导委员会根据报告质量及部门反馈进行集体评议通过。